Gestion et épargne des investissements avec Gefinéo

L’architecte de vos finances

Gefinéo est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, installé à Paris depuis 2008.

Membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI), notre équipe s’est engagée à respecter son code de bonne conduite. L’ANACOFI rassemble plus de 3 000 sociétés de conseil et exerce un rôle de co-régulation auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

 

Fondateur du cabinet, Guillaume Eyssette dispose quant à lui d’une expertise reconnue dans le monde de la finance :

  • Lauréat du Grand Prix de l’Allocation d’Actifs remis lors de l’assemblée générale de l’ANACOFI en 2014
  • Membre de la CGPC depuis 2008 (seule organisation française délivrant une certification en matière de Gestion Patrimoniale et de Planification Financière)
  • Interventions régulières dans la presse économique et financière (Le Monde, Les Echos, Investir, Challenge, Que Choisir Argent, Le Revenu, Le Nouvel Economiste…)

 

 

Notre méthode pour la gestion de votre épargne et vos investissements

gefineo doper sa retraite

Notre première mission consiste à bien vous comprendre. Ensuite, trouver la bonne solution « technique » n’est généralement pas un obstacle.

 

 

Nous disposons d’une totale liberté de prescription et nos conseils ne sont pas contraints par un catalogue de produits « maison ». Cet atout nous permet de vous accompagner sans a priori ni idées préconçues. Que la bonne solution soit financière ou immobilière, nous identifions les stratégies et outils qui permettront d’atteindre vos objectifs.

 

  

 

 

Un accompagnement patrimonial à long terme

 

gefineo accompagnement patrimonial

 

Nous pensons que pour obtenir des résultats probants, une gestion de long terme est indispensable.

 

Et parce qu’un accompagnement durable passe par une parfaite connaissance mutuelle, nous commençons par étudier votre situation, votre histoire, vos projets et vos objectifs patrimoniaux.

 

Parmi les sujets les plus fréquemment abordés avec nos clients : protéger et faire fructifier son patrimoine, préparer une transmission, s’assurer un train de vie confortable à la retraite, protéger ses proches et soi-même en cas d’accident ou de maladie grave, optimiser sa fiscalité, placer les capitaux d’une société, diversifier son patrimoine à l’international…

 

 

 

Nos valeurs : liberté, honnêteté, fidélité

confiance et fidélité les valeurs de Géfinéo

 

Convaincus que les valeurs d’une entreprise sont indissociables de celles de ses collaborateurs, nous basons chaque jour nos actions de conseil en patrimoine sur trois valeurs principales :

  • Liberté : notre capital n’est détenu par aucun industriel de la Banque, de l’Assurance, de l’Immobilier ou de la Finance. Nous tenons à conserver notre liberté de parole, de conseil et de prescription, car elle sécurise vos choix.
  • Honnêteté : au sens du respect de la parole donnée. Tout est plus simple lorsque l'on travaille en confiance.
  • Fidélité : la plupart de nos clients nous font confiance depuis des années. Lorsque nous en rencontrons un nouveau, c’est dans cette optique que nous envisageons une collaboration.