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Conseil en Investissements et Stratégie Patrimoniale

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Qui sommes-nous ?

Fondé en 2008 par Guillaume Eyssette, GEFINEO est l’architecte de vos finances. Mais encore ?

Sans à priori en terme de solution, qu’elle soit financière ou immobilière, et sans idées préconçues en terme de fiscalité, nous recherchons pour vous les stratégies, les outils, qui permettront d’atteindre vos objectifs.

Notre formation, nos méthodes et procédures nous ont permis d’accéder à la certification ISO 22222, norme qualité internationale pour les activités de gestion de patrimoine et de planification financière.

Membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI), nous nous sommes engagé à respecter son code bonne conduite. L’ANACOFI rassemble plus de 3000 sociétés de conseil et exerce un rôle co-régulation auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Guillaume Eyssette est Lauréat du Grand Prix de l’Allocation d’Actif remis lors de l’assemblée générale de l’ANACOFI en 2014.

Il est également membre de la CGPC depuis 2008, seule organisation française délivrant une certification en matière de Gestion Patrimoniale et de Planification Financière. Guillaume Eyssette intervient régulièrement dans la presse économique et financière (Les Echos, Investir, Challenge, Que Choisir Argent, Le Revenu, Le Nouvel Economiste …)

 

L’équipe :

Hyasmine Linsoussi, Master 2 en Droit et Gestion du Patrimoine Privé (Université d’Orléans), Master en droit des Assurances (Université de Niort-Poitiers), est responsable du Middle Office, et donc du bon suivi administratif et règlementaire de vos opérations.

 

Guillaume Eyssette (ESCE Paris, CGPC),

Directeur Associé, est responsable du conseil et de la relation client.

 

Notre Approche

Le plus important est de bien vous comprendre. Le reste en découle.

Trouver la bonne solution « technique » n’est généralement pas un obstacle.

Sans à priori en termes de solution, qu’elle soit financière ou immobilière, et sans idées préconçues en termes de fiscalité, nous recherchons pour vous les stratégies, les outils, qui permettront d’atteindre vos objectifs.

Notre liberté de prescription, qui n’est pas contrainte par une gamme de produits « maison », permet d’aller chercher sur le marché les fournisseurs les plus adaptés à vos besoins, et cela pour chaque famille de produit.

 

Quels objectifs ?

La première étape de notre travail est de bien comprendre vote situation actuelle, votre histoire, vos projets, et donc finalement vos objectifs patrimoniaux. Parmi les questions qui nous sont le plus fréquement posés :

  • Comment protéger et faire fructifier mon patrimoine ?
  • Comment préparer ma transmission au mieux ?
  • Comment m’assurer un train  de vie confortable lorsque je serai à la retraite ?
  • Comment protéger mon conjoint, mes proches ?
  • Que se passe-t-il si je ne peux plus travailler suite à un accident ou une maladie grave, que deviendront mes projets si je n’ai plus de revenus professionnels ?
  • Comment défendre mes intérêts en terme de fiscalité ?
  • Comment placer les capitaux de ma société ?
  • Comment diversifier mon patrimoine à l’international ?

L'épargne de Long Terme

Au fil du temps, nous avons forgé avec nos clients une philosophie de Long Terme

C’est en particulier notre expertise de gestion de l’épargne de long terme que nous reconnaissent nos clients, nos partenaires avocats ou experts comptables, ou encore la presse et nos confrères.

Au-delà des modes et des mouvements court-termistes des marchés, nous faisons fructifier votre patrimoine pour les générations futures, ou tout simplement pour quand vos lèverez le pied professionnellement.

Lors de nos premières rencontres, nous segmentons votre patrimoine par horizon de temps :

  • Le court terme pour faire face aux imprévus ou aux opportunités. C’est l’épargne de précaution.
  • Le moyen terme, à horizon quelques années. Souvent lié à un projet identifié : financer les études des enfants, acquérir un bien immobilier, créer une entreprise, rembourser un crédit…
  • Le long terme, souvent en vue de la retraite ou de la transmission aux enfants/petits-enfants.

Nous allouons ensemble un budget à chacun de ces compartiments, et gérons chacun de ces horizons selon une approche spécifique.

 

      

 

Faites travailler le temps pour vous.

Dans un monde où les gérants professionnels sont souvent jugés au trimestre, où certains hedge funds interviennent à la milliseconde, l’épargnant patient dispose d’un avantage considérable. Celui de sortir d’une démarche de spéculation, et d’être un investisseur au sens véritable du terme.

C’est en s’appuyant sur les mérites fondamentaux d’un investissement, et non pas sur des prévisions (prédictions ?) à quelques mois, ou encore sur l’espoir de revendre rapidement un peu plus cher, que l’on fait fructifier un patrimoine dans la durée.

La mise en œuvre attentive de ces principes parfois décrits comme « value », qui ont fait leurs preuves à travers les décennies,  nous permet de protéger et faire fructifier le patrimoine de nos clients.

Voir la publication de Guillaume Eyssette dans Investir – Les Echos

 

Nos Valeurs

Au-delà des mots convenus sur « l’excellence » ou la « qualité », nous sommes convaincus que les valeurs d’une entreprise sont indissociables des valeurs personnelles de ceux qui y travaillent.

Nous croyons en la liberté, l’honnêteté, et qu’on ne doit pas perdre sa vie à la gagner.

Nous croyons aussi en la Fidélité, car c’est le temps long qui permet de bâtir.

Nous croyons enfin que l’on peut être parfaitement sérieux, sans pour autant se prendre au sérieux. (Si vous êtes comme nous, envoyez un cv !)

 

Concrètement, comment nos valeurs se traduisent pour les clients ?

 

La Liberté :
Notre capital n’est détenu par aucun industriel de la Banque, de l’Assurance, de l’Immobilier, ou de la Finance au sens large. Nous tenons à conserver notre liberté de parole, notre liberté de conseil, et de prescription. C’est cette liberté qui sécurise vos choix.
 
L’Honnêteté :
Au sens du respect de la parole donnée. Tout est plus simple lorsqu’on travaille en confiance.
 
La Fidélité :
La plupart de nos clients nous font confiance depuis des années. Lorsque nous en rencontrons un nouveau, c’est dans cette optique que nous envisageons une collaboration.

 

Ne pas perdre sa vie à la gagner ?

Le choix de notre mode d'exercice n'est pas anodin. Nous aimons ce que nous faisons, et apprécions ceux avec qui nous le faisons.

Au quotidien c'est plus agréable et plus intéressant, à long terme nous sommes persuadés que c’est … payant !

 

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